Lottomatica и CIRSA договорились об объединении на основе обмена акциями, которое объединит две гемблинг-группы. Ожидается, что слияние создаст компанию с скорректированной EBITDA около 2 млрд евро, объединив итальянский бизнес Lottomatica с операциями CIRSA в Испании и на нескольких международных рынках.
Акционеры Lottomatica получат около 67,5% объединенной компании, акционеры CIRSA около 32,5%. Blackstone, как ожидается, сохранит долю примерно в 24%. Акционеры CIRSA также получат экстраординарный дивиденд в размере 262 млн евро до завершения сделки.
Ожидается, что сделка принесет около 115 млн евро годовой синергии в течение трех лет, включая около 101 млн евро экономии на операционных расходах и 14 млн евро от снижения процентных расходов, с экономией по закупкам, технологиям, трейдингу, управлению рисками и общим сервисам.
Объединенная группа будет генерировать 57% скорректированной EBITDA в Италии, 23% в Испании и 20% на других рынках. Онлайн и спортивные ставки составят 48% от совокупной скорректированной EBITDA, дистрибутивный гемблинг 27%, а казино 25%. Международное присутствие CIRSA охватывает Колумбию, Мексику, Панаму, Перу, Португалию, Марокко и ряд других стран.
Слияние объединяет разные операционные профили. В настоящее время Lottomatica генерирует 79% скорректированной EBITDA от онлайна и спорта, тогда как CIRSA получает 53% от казино и 34% от дистрибутивного гемблинга, а значит, объединенная компания будет охватывать онлайн-гемблинг, ставки на спорт, казино и наземный гемблинг.
Гульельмо Анджелоцци станет председателем совета директоров и генеральным директором объединенной группы, Лоуренс Ван Ланкер займет пост заместителя генерального директора и финансового директора. Генеральный директор CIRSA Антонио Остенч останется на своем посту в CIRSA, а Антонио Грау продолжит работать финансовым директором CIRSA.
Акционеры Lottomatica получат около 67,5% объединенной компании, акционеры CIRSA около 32,5%. Blackstone, как ожидается, сохранит долю примерно в 24%. Акционеры CIRSA также получат экстраординарный дивиденд в размере 262 млн евро до завершения сделки.
Ожидается, что сделка принесет около 115 млн евро годовой синергии в течение трех лет, включая около 101 млн евро экономии на операционных расходах и 14 млн евро от снижения процентных расходов, с экономией по закупкам, технологиям, трейдингу, управлению рисками и общим сервисам.
Объединенная группа будет генерировать 57% скорректированной EBITDA в Италии, 23% в Испании и 20% на других рынках. Онлайн и спортивные ставки составят 48% от совокупной скорректированной EBITDA, дистрибутивный гемблинг 27%, а казино 25%. Международное присутствие CIRSA охватывает Колумбию, Мексику, Панаму, Перу, Португалию, Марокко и ряд других стран.
Слияние объединяет разные операционные профили. В настоящее время Lottomatica генерирует 79% скорректированной EBITDA от онлайна и спорта, тогда как CIRSA получает 53% от казино и 34% от дистрибутивного гемблинга, а значит, объединенная компания будет охватывать онлайн-гемблинг, ставки на спорт, казино и наземный гемблинг.
Гульельмо Анджелоцци станет председателем совета директоров и генеральным директором объединенной группы, Лоуренс Ван Ланкер займет пост заместителя генерального директора и финансового директора. Генеральный директор CIRSA Антонио Остенч останется на своем посту в CIRSA, а Антонио Грау продолжит работать финансовым директором CIRSA.
